Criando um funil de vendas com etapas simples e eficientes

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Dificuldade Baixa
R$ 0
Investimento
0 h
Tempo de Execução

Introdução

 

A dificuldade de atender com qualidade as pessoas que me procuravam interessadas no meu serviço sempre me acompanhou em minha trajetória empreendedora. Ainda mais hoje em dia que existe ansiedade excessiva para recebermos uma resposta, o tempo era vital para conseguir fechar qualquer negócio ou parceria. E cometi muitos erros esquecendo de responder algum contato, confundindo o nome de uma pessoa com outra, perdendo informações enviadas e, consequentemente, perdi muitas oportunidades de concretizar bons negócios. 

 

O motivo? A pura e simples falta de organização. Depois que percebi o tanto que esse comportamento estava atrapalhando meu próprio negócio, busquei formas de resolver esse problema. A solução foi uma mistura de conteúdos já consolidados sobre funil de vendas com adaptação para meus próprios conhecimentos adquiridos com a experiência diária. Tudo de forma muito simples e de fácil aplicação, até porque se fosse muito complexo eu com certeza abandonaria o processo e de nada adiantaria. 

 

Iremos focar na diminuição drástica do tempo de resposta quando um contato é estabelecido e na gestão da informação comercial. O conceito da solução consiste em uma sequência de entendimento sobre seu público alvo e a criação de um processo fácil de se manter diariamente. Queremos reduzir o tempo de resposta pois em minha vivência percebi que isso costumava ser uma variável importantíssima no processo de vendas (essa é uma suposição minha e não deve ser levada como verdade absoluta). Já a gestão da informação será muito útil para você conseguir se organizar melhor em suas reuniões comerciais e no processo como um todo, além de facilitar a troca de informação em equipes de vendas compostas por mais de uma pessoa. Um breve resumo:

 

  1. Entendimento do seu público alvo com o Mapa da Empatia e Jornada do Consumidor;
  2. Criação do seu próprio Funil de Vendas;
  3. Gestão da informação;

Esse funil de vendas especificamente serve para negócios que realizam no mínimo uma etapa de contato direto com o cliente. Caso seu processo de vendas seja 100% automatizado na internet, você conseguirá extrair algumas informações úteis desse artigo mas imagino que a ideia em sua totalidade não seja aplicável sem adaptá-la. Se esse for seu caso, deixe um comentário que tentarei te ajudar após a confirmação do pagamento de R$100zão em minha conta. Brincadeira. Manda ai sua dúvida! 

 

⏱ Tempo de Execução

8 horas aproximadamente.

  • Mapa da Empatia: 2h
  • Jornada do Consumidor: 2h
  • Definição das etapas do Funil de Vendas: 2h
  • Construção ou configuração da ferramenta: 2h

💸 Investimento

R$0 a R$82,95/mês. Não levei em consideração material de escritório como post-its, papéis, adesivos e outros. Você pode optar em não utilizar o Pipedrive se quiser economizar. 

  • Pipedrive: R$82,95 ($15,00 cotados a R$5,53 no dia 20/10/2020)

 

🧠 Nível de Dificuldade

2. Nível muito baixo pois seu maior desafio será no entendimento de quem é seu cliente e seu comportamento. Depois de definir isto, o restante é praticamente trabalho manual com papel e caneta. 

 

🛠️ Ferramentas

  • Mapa da Empatia
  • Jornada do Consumidor
  • Trello
  • Excel ou Google Sheets
  • Pipedrive

 

Como eu sei que você é ansioso pra carai, já vou deixar aqui o resultado final da solução utilizando apenas papel e caneta e também da solução pelo Trello. 

 

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Público alvo

 

Antes de qualquer coisa, precisamos entender quem é seu público-alvo. Compreender como essas pessoas que querem comprar seu serviço/produto se comportam em seu dia-a-dia. Utilizaremos uma abordagem mais humana, diminuindo a abordagem de avaliar as pessoas somente como números. É claro que os números são importantes e estarão presentes, mas essa não é a base do processo comercial que queremos construir. 

 

Nessa etapa da construção do seu funil de vendas é recomendado fazer com mais de uma pessoa, em um processo de construção que se chama Brainstorming. Então, convide seu sócio, amigo ou qualquer pessoa que você considere que a opinião dela seja construtiva e interessante. Não se preocupe com o certo e o errado, o importante é a fluidez de ideias e a evolução no entendimento do seu público alvo. Por isso, não repreenda nenhuma ideia e deixe os pensamentos fluírem! 💭

 

Mapa da Empatia

Uma das ferramentas mais sensacionais que já vi é o Mapa da Empatia e foi o escolhido para darmos o pontapé inicial. O Mapa da Empatia faz parte do livro Business Model Generation (a bíblia sagrada do empreendedorismo moderno 🙏👼). Ainda farei um artigo somente sobre o modelo de negócios CANVAS (eiii Davi do futuro, bora trabalhar irmão) mas por enquanto é somente para você saber como aprofundar na literatura. 

 

O Mapa da Empatia consiste em realmente criar empatia com a pessoa que você pretende fazer negócio, aprofundando na análise sobre aspectos humanos. A ideia é entrar na cabeça dessa pessoa e visualizar o mundo como ela vê. Assim, entenderemos melhor quais são seus medos e objetivos. Quem são as pessoas que influenciam sua opinião e como ela se comporta com outras. É claro que isso será uma suposição com base na sua própria experiência de quem é essa pessoa, mas pode fazer que tenho certeza que irá te agregar conhecimento. Com o tempo e melhorando sua visão sobre a realidade, você deve refazer várias vezes o Mapa da Empatia.

 

Essa ferramenta é muito útil para vários aspectos do nosso negócio. Vou deixar aqui algumas dicas e o link para download do arquivo PDF que preparei para você baixar e sapecar! 

 

Download

Para baixar clique neste link: Mapa da Empatia.

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Dicas

Algumas sugestões para você preencher o Mapa da Empatia:

  • Faça em um grupo de até 4 pessoas. Sozinho não é bom pois temos uma visão viciada sobre a realidade. Muita gente também não é bom pois pode desfocar demais o trabalho. 
  • Não repreenda nenhum tipo de ideia, por mais maluca que ela pareça. Anote tudo. Podemos fazer o processo do diamante 💎, onde você inicialmente abre para todas as ideias e, ao final, identifica e mantêm aquelas que mais se repetiram. As que tiveram pouca ou nenhuma repetição, você descarta. 
  • Use e abuse de post-its. Não tenha medo de gastar papel. Os post-its são feitos justamente para você mudar de ideia e reescrever o conteúdo, além de ficar bem legal o resultado final (todo colorido).
  • Se você for fazer mais de um público-alvo no mesmo Mapa, utilize post-its da mesma cor para cada segmento de público. Por ex: Eu sou uma empresa de aluguel de equipamento de som. Tenho um cliente que quer alugar uma caixa de som para o churrascão da galera (pode ser o tiozão barrigudo) e um cliente dono de uma empresa de eventos que quer alugar várias caixas de som de alta potencia. Para o tiozão do churrasco você usa somente post-its da cor azul e para o dono da empresa de eventos utiliza laranja. 
  • Incorpore a pessoa que você está estudando. Comece a conversar como se você realmente fosse ela que as ideias irão fluir melhor. 

Jornada do Consumidor

Entender como é o processo d seu cliente no momento de decidir por uma compra é essencial para você fechar com chave de ouro a análise do seu público-alvo 🗝️. Nesta etapa da construção do funil de vendas, estaremos mais preocupados em entender o passo-a-passo que uma pessoa faz quando ela se torna seu cliente. Na realidade, vai até além disso. A ferramenta de Jornada do Consumidor tenta analisar os passos depois de realizada a compra, para fortalecer sua marca e manter um bom relacionamento com as pessoas. 

Jornada-do-Consumidor-Tem-Tino

Como você já preencheu o Mapa da Empatia, tenho certeza que está muito mais claro na sua cabeça quem são as pessoas interessadas no seu produto/serviço. Você já tem uma melhor ideia dos objetivos, medos e comportamentos, facilitando o preenchimento da Jornada do Consumidor. Agora basta se colocar na situação e imaginar como será seu comportamento, mantendo aquela linha de análise onde imaginamos ser a pessoa que irá fazer negócios com você.

 

Basta responder as perguntas de cada uma das etapas da Jornada do Consumidor. Você pode imprimir a imagem abaixo e escrever diretamente na folha, anotar em um caderno ou usar post-its (meu preferido). Outras perguntas podem surgir em sua mente e não fique preso apenas nessas sugestões que coloquei. O importante é treinar seu cérebro a pensar como se fosse aquela pessoa e anotar todas as informações.

 

Extra: Adicionei Dor e Remédio para ser preenchido em todos os tópicos pois isso irá facilitar seu trabalho no momento de definir as etapas do seu funil de vendas. 

 

Download

Para baixar clique neste link: Jornada do Consumidor.

Jornada-do-Consumidor-Tem-Tino-Preenchimento

 

Dicas

Algumas sugestões para você preencher a Jornada do Consumidor:

  • Faça em um grupo de pessoas em modelo de brainstorming igual você fez no Mapa da Empatia; 
  • Não repreenda nenhuma ideia e utilize também do processo do diamante igual na etapa anterior;
  • Caso esteja muito difícil responder uma das perguntas, abra sua lista de contatos no Zapzap e identifique uma pessoa que é o seu potencial cliente (de preferência um amigo). Se não tiver nenhuma pessoa, identifique aquela que mais se aproxima. Ligue e pergunte pra ela sua dúvida;

O que é um lead?

Para a continuidade do nosso trabalho, preciso te explicar rapidamente um conceito básico no processo de vendas. Se você já sabe, pode pular esse trecho.

 

E que diabos significa lead? – Oreia seca

Lead é um potencial cliente. Qualquer pessoa que demonstrou algum interesse em fazer negócio com você pode ser considerado um lead.

 

Enviou um contato no seu e-mail? Lead.

Baixou algum conteúdo seu na internet?  Lead.

Te ligou querendo saber como é seu serviço? Lead.

Entrou na sua loja? Lead.

 

Mas lembre-se: lead é aquela pessoa que demonstrou interesse. Lead não é seu público alvo inteiro. 

 

Ainda podemos classificar um lead de acordo com seu grau de interesse em nosso serviço. Ou seja, aquelas pessoas com pouco interesse e que não apresentam os critérios para ser seu cliente são classificadas como leads frios. Já as pessoas que apresentam alto índice de interesse e tem todos os atributos para se tornar seu cliente, classificaremos como leads quentes. Aquelas pessoas que ficam indefinidas ou com interesse mediano, serão classificadas como leads mornos. Por fim, temos a Leadiane que trabalha na sua equipe comercial (pa dum tssssi). 

 

De maneira alguma estou dizendo que você deve maltratar uma pessoa. Sempre devemos depositar nossa melhor esperança de venda em qualquer pessoa que aparecer independente de quem ela é e como se comporta. Muitas vezes já fiz vendas para uma pessoa que considerava impossível se tornar meu cliente. Estou te dizendo que você deve investir mais naquelas pessoas que estão mais interessadas no seu trabalho.

 

Sabe aquela mega análise de 8h de trabalho que você precisa fazer antes de enviar um orçamento? Imagina que você só tem 8h para trabalhar e tem duas análises dessas para fazer. Qual delas escolhemos? A da pessoa que demonstrou o maior interesse e que tem as características básicas para se tornar seu cliente, ou seja, o lead quente! Isso se torna cada vez mais necessário a medida que seu custo de aquisição de cliente (CAC) sobe. Imagina um processo de vendas que é necessário visitar presencialmente uma pessoa que mora em outro Estado. Cada viagem dessa representa uma passagem de avião, hotel, custos de alimentação e deslocamento. Fica inviável atendermos 100% das pessoas que aparecem interessadas em nosso serviço. 

 

Inclusive, existem técnicas de data science onde podemos pontuar numericamente o índice de interesse da pessoa. Pode-se até mesmo traduzir essa análise na chance de convertermos uma venda. Fantástico né? Cenas para os próximos artigos (eita Davi do futuro ruim de serviço!). 

 

Definindo as etapas

Por fim, falta definirmos a trilha com as etapas que uma pessoa segue quando vira seu cliente. Feito o Mapa da Empatia e a Jornada do Consumidor, essas etapas naturalmente surgem em nossas mentes pois as duas metodologias anteriores nos estimulam a pensar como essas pessoas.

 

Neste momento, iremos focar nos três primeiros tópicos da Jornada do Consumidor. Na realidade, iremos dar um zoom nessa sequência, aumentando as possibilidades de etapas nessa fase. 

 

Portanto, iremos fazer o seguinte:

  1. Em algum local (caderno, papel, word, etc) escreva qual é o primeiro acontecimento que surge quando uma pessoa está interessada no seu produto. Normalmente, essa primeira etapa é algo como uma ligação, um e-mail ou uma visita em sua loja. 
  2. Nomeie essa etapa com um título que te lembre brevemente do que se trata. Como por exemplo “ligação primeiro contato”.
  3. Escreva uma descrição para essa etapa. Pode ser algo como “o cliente entra em contato para fazer uma cotação”.
  4. Descreva qual é a dor que aquela pessoa está passando naquele momento. Pode ser algo como “a pessoa não conhece muito bem sobre construção de casas”. 
  5. Defina uma ação que você precisa fazer assim que essa etapa é iniciada. Um exemplo pode ser “enviar material explicativo sobre construções de casa”. 
  6. Defina o que deve ser feito para dar sequência neste contato com a próxima etapa. Pode ser algo como “marcar reunião”. 
  7. Estabeleça o tempo máximo que você deve executar todas as atividades da etapa. Esse prazo precisa ser respeitado! 

Repita todos esses passos até você chegar ao momento em que realmente a venda é concretizada! Eu costumo até mesmo incluir o envio de contrato e assinatura como uma das últimas etapas. Mas fica a seu critério quantas etapas seu processo deve ter. Apenas tenha em mente que se existe uma definição muito clara do que deve ser feito em determinado momento, provavelmente esse momento seria uma etapa do seu processo. 

 

Funil de Vendas na parede

A parte mais difícil do trabalho já vencemos e temos em mãos todas as informações necessárias para criarmos nosso processo de funil de vendas e melhorar nossos resultados! 

 

A primeiro opção é para aquelas pessoas mais analógicas e que sentem dificuldade em trabalhar com ferramentas digitais. Além disso, é bem mais simples de fazer pois só precisa de papel, caneta e fita adesiva. Mesmo sendo um processo bem manual e você querendo algo digitalizado, eu recomendo que você utilize um pouco dessa técnica pois elementos visuais são poderosíssimos em nos motivar e mantermos em uma rotina diária que traz resultados. 

 

Local

Separe um local em sua parede com aproximadamente 1m de comprimento e 2m de largura. Esse tamanho pode variar muito dependendo do tamanho do seu funil de vendas. De preferência para lugares bem próximos da sua mesa e que estão constantemente no seu raio de visão.

 

Post-it

Separe post-its de três cores diferentes e deixe ao alcance das suas mãos em cima da sua mesa. Escolha cores diferentes de post-it para representar leads quentes, leads mornos e leads frios. Dica: use cores quentes para leads quentes. 

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Rosa para lead quente, amarelo para lead morno e azul para lead frio

 

Etapas

Em um pedaço de papel, escreva o título das etapas e cole na parte superior do seu funil de vendas. Esse papel representa o início de uma nova etapa e todos os leads abaixo dele estão inseridos no mesmo. Como se fosse o título da sua coluna Excel. 

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Leads

Toda vez que surgir uma pessoa interessada em seu negócio, você deve pegar um post-it e escrever todas as informações nele. Adicione o post-it na etapa referente aquele contato (normalmente na primeira). Na sua primeira conversa, já conseguimos sentir se a pessoa está interessada ou não nos nossos serviços, isso já definirá a cor do post-it. 

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Dicas

Depois de montado e com alguns leads pregados, fica muito bacana! Com certeza você vai se empolgar muito!  Mas lembre-se, é extremamente importante manter o processo do funil de vendas ativo e sempre atualizado. Vou deixar mais algumas dicas que aprendi na prática.

  • Insira um novo post-it imediatamente após receber o contato. Não deixe para depois porque você vai esquecer, acredite em mim (eu esqueci vaaaarios). 
  • É muito comum ter bastante informação interessante para anotar e o post-it ficar pequeno. Não tem problema. Use um post-it adicional e pregue com cola ou grampo no original. Assim você terá mais espaço para suas anotações. 
  • Não esqueça de escrever comentários sobre o lead como “não atendeu” ou coisas do tipo. Esses comentários auxiliam muito nossa memória no momento de restabelecer contato com alguém. 
  • Depois que o post-it chega ao final do processo (uhuuuul venda!) ou precisa ser eliminado (aaaaahhh fica pra próxima) registre imediatamente esse contato na sua planilha de controle. Se deixar para depois a chance de esquecimento é enorme e você perderá esse registro tão importante.
  • Se tiver mais de uma pessoa na sua equipe comercial, utilize as cores do post-it para representar o responsável pelo lead ao invés do grau de interesse. A classificação dos leads pode ser feita com uma marcação de caneta colorida ou vice-e-versa. O objetivo é ter visualmente as duas informações.
  • Não se esqueça de respeitar o tempo máximo de resposta para cada etapa que foi estipulado. No caso desse erro acontecer com frequência, comece a fazer uma marcação especial naqueles post-its próximos do vencimento para chamar mais sua atenção. 

Olha ai o resultado final!

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Funil de Vendas digital

Essa digievolução do Funil de Vendas consiste em aplicar o mesmo conceito do funilzão raiz feito no papel em uma plataforma digital, ou seja, agora você terá um funil gourmet. Estou falando como se no papel fosse melhor mas na realidade eu acho que você deveria já começar pelo digitalizado. 

 

Isso quer dizer que no papel não presta? – Oreia Seca

Não meu brother. O papel tem muito valor e, inclusive, recomendo que você faça também o funil de vendas na sua parede pois o poder de uma informação visual ao seu lado é incrível. Todos os dias você vai olhar para aquele post-it pregado ao lado da sua mesa e vai te estimular a passar ele para a próxima etapa. 

 

Porém, um processo digitalizado facilita o consumo e gestão da informação. Fica muito fácil conferir uma informação bem rápido antes da reunião começar usando apenas seu celular. Se fizer somente o funil no papel, você ficará refém ao espaço físico onde ele está. 

 

Para a digitalização do nosso funil de vendas, usaremos o Trello. Velho companheiro de guerra, simples e muito eficiente, o Trello é perfeito para nossa solução e ainda é 0800. Vou te mostrar as configurações que precisamos fazer para deixar seu processo comercial bonitão e ainda disponibilizar um board que eu mesmo criei! Dá só uma olhada:

 

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Nuossa, imagina o privilégio de ter essas pessoas como cliente.

Configurando o Trello

 

Criando seu Board

Sem maiores segredos, você precisa criar um Board totalmente independente dos demais que por ventura já tenha no Trello. Isso é necessário para darmos acesso as pessoas que realmente precisam daquela informação. Facilita seu trabalho pois todas as informações comerciais estarão em um só lugar e você não precisará sair caçando aquele contato comercial no meio de uma montanha de conteúdo sem organização. 

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Etapas do Funil

Cada uma das colunas do seu Trello irá representar uma etapa do funil de vendas. Na realidade de cada negócio, podemos ter mais ou menos etapas. Então adicione a quantidade necessária.

 

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Registro de Lead

Cada pessoa interessada em seu serviço/produto deve ser cadastrada em um card separado. Assim, você pode centralizar todas as informações daquele contato em um único lugar. 

 

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Informações do card

Muito importante você não esquecer de cadastrar todas as informações relevantes para seu funil de vendas. Defina com seu equipe quais informações são obrigatória e quais são opcionais. Abaixo segue algumas sugestões de cadastro:

  • Nome da pessoa no título do card.
  • Foto da pessoa como capa.
  • Descrição é um pequeno resumo. Lembra aquela vez que fiz 💩? Pois é. Com esse pequeno resumo você nunca irá ficar na mão em uma reunião comercial. Se quiser saber mais sobre esse meu erro. 
  • Telefone na descrição.
  • E-mail na descrição.
  • Endereço na descrição.
  • Quando a pessoa estiver com muito interesse e você sentir que tem grande potencial, iremos atribuir um label vermelho para representar um lead quente. Se for um interesse moderado ou indefinido, usaremos o label amarelo. E, se for um contato bem fraco com pouco interesse, usaremos o label azul para representar um lead frio. 
  • Data limite de retorno como Due Date, assim o Trello te notifica quando estiver para vencer. 
  • Selecione o membro responsável pelo contato com aquela pessoa se você tiver uma equipe de vendas.
  • Documentos importantes em anexo.
  • Checklist de tarefas que devem ser feitas de acordo com a etapa que o lead está no funil de vendas.
  • Na parte de Activity, escreva observações sobre como está o andamento do trabalho. Um exemplo: caso você tentou ligar e a pessoa não atendeu, escreva algo como “tentei contato mais não atendeu”. Todas essas informações são úteis para o processo como um todo. 

Depois de feito o primeiro card não esqueça de salvar como um template. Basta clicar no botão Make Template e aquele card estará disponível para você copiá-lo para os futuros leads. 

 

Olha como ficou meu card template.

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Preparação para Exportar

Preste muita atenção pois isso é extremamente importante. Conforme vou explicar mais adiante neste artigo, chegará o momento que você precisa exportar essas informações. Para isso, você precisa criar os cards já preparados para este momento. O Trello tem uma função paga de exportação mas vou te ensinar uma forma gratuita. Siga essa orientação que irá facilitar sua vida no futuro. 

 

A extensão gratuita não exporta todas as informações do card. Por isso, precisamos cadastrar no local correto tudo que queremos colocar em um banco de dados tabulado. O nome da lista, nome do card, due date, membro responsável, labels e descrição são exportados. O resto fica de fora. A forma que iremos fazer para incluir outras informações sem perder a praticidade é a seguinte:

  • Dentro do campo Description no card, escreva todas as informações que você quer exportar logo na primeira linha. 
  • NÃO dê enter para espaçar as informações que você quer agrupar em uma mesma coluna.
  • Separe as informações com vírgula (,).
  • Se você der um enter, o Excel vai desconsiderar as informações a partir daquela parte. 

Olha ai como ficou meu exemplo: 11 99455 8732, dudubueno_htinho@gmail.com, Av. Delfim Moreira,12,Leblon,Rio de Janeiro,RJ,22441-000

 

Integrações

Existem muitas opções interessantíssimas para automatizarmos o trabalho dentro do Trello. Vou deixar opções aqui que são mais básicas e que podem te ajudar. O problema é que o plano Free é limitado apenas um Power-Up por board. Escolha com sabedoria qual você quer! 

 

Slack

Se sua equipe utiliza o Slack, essa pode ser uma boa opção. Todas as atualizações importantes do Trello já são enviadas diretamente lá! A equipe fica sabendo na hora e pode agir o quanto antes. Ainda podemos criar os cards diretamente do Slack… assim meu coração não aguenta!! 

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Tá de sacanageeeeeeem! Eu ❤️🔥 Trello
Gmail

Outra opção é fazer a integração com o Gmail. Essa é boa demaaaais! Basta instalar o Power-Up do Gmail no Trello e depois copiar o link do primeiro e-mail recebido pela pessoa. Todos os outros e-mails, como respostas, irão aparecer automaticamente no Trello e você não ficará perdido procurando na sua caixa de e-mails.

 

Quer mais moleza? Tem mais! Podemos ainda responder o e-mail direto do Trello sem abrir o Gmail. O Trello abre um pop-up especial para você digitar o texto e enviar. Surreal. 

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Calendar

Usou minhas dicas e tá perdidão com a enxurrada de reuniões que você precisa fazer depois do sucesso que foi seu funil de vendas?

 

Instala o Power-Up chamado Calendar que vai acabar com seus problemas. Essa extensão considera o Due Date de cada card como um evento a ser marcado no seu calendário. Assim, você pode visualizar seu board inteiro em formato de calendário e se organizar melhor nas suas tarefas no decorrer da semana. Muito útil mesmo! 

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Trello pronto para você

Eu sei que você é uma pessoa ansiosa e por isso criei um Board com todas essas configurações para você abrir e conferir com seus próprios olhos. Obviamente o link só tem permissão de visualização pois algum orelha seca 👂 na internet pode bagunçar tudo. Espero que seja útil e te ajude a realizar mais vendas (eu sou uma mãe mesmo)! 

 

Para você visualizar um Funil de Vendas com todas as etapas no Trello, clique no link ao lado: LINK DO BOARD

 

Funil de Vendas Automatizado

Você percebeu que o Trellão da massa cumpre bem o objetivo mas precisa de bastante configuração e uma equipe fiel às regras de utilização para manter uma boa gestão da informação. Por isso, você pode preferir uma ferramenta mais automatizada e específica para funil de vendas. 

 

Pipedrive

Já ouviu falar no Pipedrive? Não vou dizer que é a melhor opção mas foi uma das que tive contato no passado e me agradou. Seu funcionamento é muito similar ao Trello onde você cria um funil com etapas em sequência e vai inserindo novos cards que representam os leads. 

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Realmente o Pipedrive é excelente para você criar seu funil de vendas. A ferramenta já te disponibiliza informações relevantes e automáticas como o montante de dinheiro que está sendo negociado em cada uma das etapas, uma lista de contatos bonitinha, facilidade para exportar seu banco de dados, avisos bem estabelecidos para um processo comercial e um monte de relatórios ótimos. 

 

Trello x Pipedrive

Não vou me aprofundar muito no Pipedrive e vou te responder logo o que quer. Caso queira mais informações sobre o Pipedrive, deixa aí nos comentários que te ajudo. Bom, vamos lá.

 

Minha opinião é a seguinte: não começa pelo Pipedrive. Toda ferramenta precisa seguir um processo bem definido e enraizado na equipe e na rotina diária. Se o processo de funil de vendas não for diariamente atualizado e mantido vivo, nenhuma ferramenta irá fazer milagres. Então, considero muito mais prudente começar com o Trello mesmo tendo que fazer várias configurações inicialmente. Com o tempo e vendo sua própria evolução, considere dar o próximo passo e investir em uma ferramenta mais específica como o Pipedrive. 

 

Concluindo: O básico necessário para um funil de vendas digital que você conseguirá fazer no Pipedrive, também conseguirá sem problemas nenhum no Trello. Existe a opção de pagar o premium do Trello e melhorar a automação do seu processo. Essa também é uma opção interessante já que o Trello pode ser usado para centenas de outras aplicações e o Pipedrive é bem segmentado para funil de vendas somente. 

 

Gestão da Informação e Regras

Depois de todo esse processo montado e seu funil de vendas pronto na sua parede ou no seu Trello, existem algumas regrinhas extremamente importantes para essa solução realmente dar certo. 

 

Leads e informações

Você PRECISA atualizar SEMPRE as informações e JAMAIS deixar de inserir um novo lead no seu funil! Se você ou sua equipe deixar escapar um novo lead, todo o modelo vai ficar sob suspeita e perderá credibilidade. Desse jeito, as pessoas (ou você mesmo) ficam desmotivadas a continuar usando a solução pois todas as vezes que elas precisam verificar alguma informação fica aquela dúvida maléfica “nossa, será que está aqui mesmo?”. 

 

Vendas futuras

Brother, mesmo se uma pessoa ao final do processo comercial não se transformar eu seu cliente, toda essa informação ainda é muito importante para o desenvolvimento do seu empreendimento. Não jogue fora essa informação valiosíssima! 

 

Uma venda pode não ter sido concretizada pois veio em um momento inoportuno para você ou para a pessoa interessada. Isso significa que no futuro essa mesma pessoa pode retornar e adquirir seu produto ou serviço. Ao final do processo, não se esqueça de perguntar quando você poderia entrar em contato novamente.

 

Pergunte algo como: “Poxa, fulano. Uma pena que agora não é o momento de fazermos negócio. Você acha que no futuro podemos trabalhar em conjunto? Quando seria um bom momento para eu retornar o contato?”.

 

A data que a pessoa te disser você irá salvar em sua agenda e cadastrar algum tipo de notificação que irá te lembrar de retornar o contato. Você pode:

  • Salvar no Google Agenda.
  • Programar um e-mail para você mesmo na data estipulada.
  • Colocar um Due Date no Trello para te notificar do vencimento.
  • Separar um local da sua parede somente com os contatos a serem feitos no futuro.

Excel e Backup

Não fique totalmente refém de uma única ferramenta ou  processo. Coisas podem acontecer (sabe? coisas 💩) e você perder todo seu histórico. Ainda mais se optar em fazer apenas a gestão manualmente na parede do seu escritório. É muito importante você ter outra fonte de consulta e sempre mantê-la atualizada. 

 

Por isso, crie um Excel ou Google Sheets para salvar seu histórico comercial. Eu, particularmente, prefiro o Google Sheets por ser na nuvem e me possibilitar a consulta de qualquer lugar. Mas essa é uma decisão pessoal. O importante é:

  • Programe um período para você atualizar sua planilha. Por ex: uma vez por mês ou a cada 15 dias. 
  • Crie as colunas da planilha com as mesmas informações cadastradas (nome, endereço, etc) para manter um padrão. 
  • Tenha cuidado para não duplicar informações.
  • Salve na nuvem (eu gosto do Google Drive).

Esse backup pode ser utilizado para campanhas de marketing no futuro, pesquisa de satisfação ou outras coisas. Com certeza será útil um dia. 

 

Exportando do Trello

Ahhhh achou que eu tinha esquecido né! Não ia te deixar na mão com esse monte de informação valiosa presa em um board no Trello. Por 5 suaves prestações de R$2.790,00 eu faço essa exportação para você.

 

Essa piada já perdeu a graça porque você sabe que eu vou te ensinar mesmo sem uma mísera tartaruga de retribuição, né?

 

Então vamos lá. Iremos instalar a extensão para o Google Chrome chamada Export for Trello. Quando estiver instalada, irá aparecer uma nova opção no seu board. Acesse o Menu lateral ao lado direito, depois vai em Print and Export e por fim na nova opção Export Excel.

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Teremos uma estrutura de dados no Excel mais ou menos conforme a imagem abaixo

 

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Lembra que eu te falei para escrever todas as informações no começo do campo Description separadas por vírgula? Pois é, agora iremos separar esse campo utilizando a ferramenta de Texto para Coluna com a opção do separador sendo a vírgula. Pronto. Você tem todos seus dados bonitinhos para manter uma boa gestão da informação! 

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Gostou? Então clica ali naquela estrelinha ⭐ no seu navegador e salva esse conteúdo nos seus favoritos assim fica mais fácil para você consultá-lo sempre que precisar!

 

Está querendo aprender um pouco mais sobre comercial? Dá um confere nessa filosofada sobre a dificuldade de não ter um portfólio para mostrar para potenciais clientes.

 

Obrigado pela agradável companhia e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão 🤙

 

Abraaaaaço.

2 Comentários

  1. LIGIA PIRES AMORIM

    Excelente conteúdo, muito didático e extremamente útil.
    Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos, Davi!

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